2022年全球及中国机动工业车辆行业市场细分应用领域市场规模前景预测及细分产品市场份额占比分析

　　1、工业车辆定义及分类：工业车辆是指设计用于搬运、牵引、推顶、起升、堆垛或在货架上分层堆垛各种货物，带有动力或非动力驱动装置的轮式车辆。工业车辆能够实现高效率的物流机械化作业、减轻人工搬运劳动强度，具有通用性强、机动灵活、活动范围大等特点，广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售半岛·体育中国官方网站、石油化工等各个行业。

　　根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的分类标准，工业车辆主要分为机动工业车辆、牵引车、越野叉车、手动和半动力车辆和固定平台搬运车。其中，机动工业车辆又分为电动叉车和内燃叉车，电动叉车包括ClassI电动平衡重乘驾式叉车、ClassⅡ电动乘驾式仓储叉车和ClassⅢ电动步行式仓储叉车，内燃叉车即ClassⅣ/Ⅴ内燃平衡重式叉车。具体分类情况如下图所示（红色标注部分为公司主要产品）：

　　目前，世界工业车辆统计协会1的统计数据仅包含机动工业车辆；同时，2021年机动工业车辆市场份额超过40%，且为公司的主要产品和收入来源，以下主要介绍机动工业车辆行业的发展情况。

　　中金企信国际咨询公布的《2022-2028年全球及中国机动工业车辆市场监测调研及投资潜力评估预测报告》

　　（1）全球机动工业车辆市场增长趋势稳定：近年来，全球机动工业车辆行业销售量保持稳定增长态势，全球机动工业车辆销售量从2013年98.88万台增长至2021年的196.94万台，复合年均增长率达8.99%。

　　（2）电动叉车市占率日益提升，电动步行式仓储叉车增速显著：从机动工业车辆的产品结构来看，电动叉车市场占有率日益提升。电动叉车销售量从2013年的53.47万台增长到2021年的133.40万台，复合年均增长率达12.11%，高于行业总体水平；同时期内燃叉车销售量从45.41万台增长至63.54万台，复合年均增长率为仅4.29%，增速远低于电动叉车及行业总体水平。从销量占比来看，电动叉车销售量占同期机动工业车辆总销量的比重由2013年的54.08%增长到了2021年的67.74%，呈现稳定上升的趋势，电动叉车逐渐取代内燃叉车已成为近年来行业发展的显著趋势。

　　从电动叉车的细分类别来看，电动步行式仓储叉车销售量从2013年的28.11万台增长到2021年的90.75万台，复合年均增长率达15.78%，高于电动叉车总体水平，且电动步行式仓储叉车销售量增速自2016年以来显著高于电动平衡重乘驾式叉车和电动乘驾式仓储叉车，2021年增速高达39.38%。从销售量占比来看，电动步行式仓储叉车销售量占同期电动叉车总销售量的比重由2013年的52.58%增长到了2021年的68.03%，呈现稳定上升的趋势。

　　（3）中国占据全球机动工业车辆市场主导地位：2021年亚洲地区机动工业车辆销售量占全球的比重高达51.06%，亚洲已成为全球机动工业车辆最主要的消费市场，其中主要得益于中国机动工业车辆市场需求的快速增长。2021年，中国机动工业车辆销售量占亚洲比重高达78.17%，占全球比重达39.91%。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，自2009年以来，我国工业车辆销售量稳居世界第一。

　　中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国移动机器人行业专项深度调研及发展规划指导可行性预测报告》

　　（1）机动工业车辆行业整体发展稳定：我国机动工业车辆行业起步于50年代末，70年代末至80年代全行业进行了两次设计整合，开始引进日本、德国等发达国家叉车生产技术；90年代起，行业内领先企业在消化吸收引进技术的基础上积极对产品进行创新与研发，行业发展较快。近年来，国内机动工业车辆企业在品牌知名度、技术研发能力、产品结构完整性等方面不断提升，产品销售量保持稳定增长态势，我国机动工业车辆销售量从2013年32.88万台增长至2021年的109.94万台，复合年均增长率达16.29%。

　　（2）电动叉车增速显著高于内燃叉车：近年来，国家环保政策陆续出台，各地排放监管力度不断加大，企业对绿色环保、节能减排日益重视，电动技术不断进步，电动叉车的销售量增速显著，市占率日益提升。

　　2013年我国电动叉车及内燃叉车销售量分别为8.89万台和23.98万台，到2021年分别增长到65.78万台和44.16万台，复合年均增长率分别为28.42%和7.93%。由此看出，电动叉车的增速显著高于内燃叉车。从销量占比来看，2013-2019年，我国内燃叉车销售量始终高于电动叉车，但内燃叉车市场份额呈现逐年下降的趋势，电动叉车市场渗透率不断提升，2020年我国电动叉车销售量首次超过内燃叉车，占机动工业车辆总销售量的比重达51.27%，2021年电动叉车市场份额进一步提升至59.83%。

　　（3）电动步行式仓储叉车增长迅猛：随着物料搬运效率的提升以及手动搬运车向电动搬运车转换需求的释放，电动仓储叉车使用量呈现爆发式增长，从而带动电动仓储叉车销售量快速增长，其中电动步行式仓储叉车销量从2013年的4.59万台增长到2021年的52.92万台，复合年均增长率达35.75%，高于电动叉车总体水平，且电动步行式仓储叉车销售量增速自2016年以来持续高于电动平衡重乘驾式叉车和电动乘驾式仓储叉车，2021年增速高达63.88%。从销售量占比来看，电动步行式仓储叉车销售量占同期电动叉车总销售量的比重由2013年的51.60%增长到了2021年的80.45%，实现快速增长。

　　（1）电动叉车市占率将进一步提升：近年来，在“碳中和”、“碳达峰”背景下，我国环保政策日益趋严，工业车辆产业结构正逐步调整，行业大力发展新能源叉车以适应日趋严格的环保要求。电动叉车具有无污染、噪音低、使用成本低等优点，在食品、饮料、医药、电子、轻纺等对环境要求较高的场所，正逐步取代内燃叉车。同时，随着电池、电机和电控等技术方面的不断发展，电动叉车的整机性能有了质的提升，市场占有率将进一步提升，未来发展前景广阔。

　　另一方面，在国内节能减排的大环境下，加之内燃叉车仍有较大存量，叉车“油改电”成为传统内燃叉车向电动叉车过渡最简单实用的技术解决方案。叉车“油改电”充分利用内燃叉车成熟可靠的整机技术和高效完善且成本低廉的供应链体系，并结合国内锂电池的产业优势和技术成本优势，有效降低内燃叉车转换为电动叉车的门槛，加快了电动叉车广泛应用的步伐。

　　从全球电动叉车市场份额来看，工业发达国家和地区的电动叉车市占率普遍显著高于内燃叉车，相比之下我国电动叉车市占率相对较低。2021年全球电动叉车市场占有率为67.74%，欧洲地区高达87.99%，而我国仅为59.83%，与发达国家和地区仍存在一定差距。随着工业化进程的不断推进，未来我国电动叉车将拥有广阔的发展空间。

　　（2）锂电池叉车发展潜力巨大：目前，我国电动叉车主要以铅酸电池或锂电池作为动力。传统的电动叉车通常采用铅酸电池，铅酸电池充放电次数少，使用寿命短，维护要求高，对环境影响较大，且充电时间较长。相较于铅酸电池，锂电池具备质量更轻、体积更小、能量密度高的特征，因此锂电池叉车车型更加紧凑，整车稳定性更高；此外，锂电池较铅酸电池充电速度更快，使用寿命更长，维护成本较低，绿色环保。

　　2017年我国锂电池叉车销售量仅为8,681台，2021年迅速增至332,640台，复合年均增长率高达148.80%，占电动叉车销售量的比重从2017年的4.26%提升到2021年的50.57%。随着锂电池技术的不断进步，锂电池替代铅酸电池的进程将加速，锂电池叉车市场发展前景广阔。

　　（3）行业向智能化方向发展：近年来，受人力成本持续上涨、生产制造企业转型升级等外部因素影响，传统依靠人力搬运的物流作业环节开始出现由机械化向自动化、智能化转型的趋势。仓储物流、电商零售等下游领域对于高效低成本、柔性化程度较高的物流自动化设备的需求增长迅速。在智慧物流、智能制造、智能仓储等行业快速发展的带动下，借助物联网、信息化技术与产品的融合，满足客户多方位需求，具备无人驾驶、远程监控、管理等功能的智能工业车辆产品成为行业技术发展趋势。

　　叉式移动机器人是在叉车上加载各种导航技术，构建地图算法，辅以避障安全技术，实现叉车的无人化作业。叉式移动机器人广泛应用于重复性搬运、搬运强度大、工作环境恶劣等搬运场景，有着广阔的应用前景。相比于传统叉车，叉式移动机器人能保证操作精度、效率和安全性，协助实现整个生产流程的无人化作业，维持24小时全天候稳定运转，有效提高搬运效率。近年来，随着市场需求的推动和大批企业的进入，叉式移动机器人的技术不断走向成熟，行业内传统叉车厂商为了适应市场需求向移动机器人领域积极转型，如安徽合力的AGV整体智能物流解决方案应用于宜欧国际物流公司智能仓储系统项目；杭叉集团的AGV进驻阿里菜鸟物流，协助仓库物流运输；中力股份的X-Mover搬马机器人应用于物流公司转运中心，有效提高搬运效率。根据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟的数据，2021年，叉式移动机器人市场继续保持高速增长，全年销量达8,000台，同比增长60%。借助5G、物联网等新兴技术，传统叉车向叉式移动机器人转换是未来发展的必然趋势，叉式移动机器人也将在实时感应、安全识别、多重避障、智能决策、自动执行等方面发挥重要作用。